O gerente noturno de um hotel, Jonathan Pine, recebe um pedido de ajuda de uma influente hóspede, Sophie. Suas ações o mergulham de cabeça no mundo de Richard Onslow Roper, um empresário que negocia armas no mercado negro.

Na ilha mediterrânea de Mallorca, a calma e a vida luxuosa de Roper é interrompida. Seis meses antes, Burr recruta Pine e envia-o para Devon para construir seu álibi.

Enquanto Pine se recuperava na cidade de Roper, ele começa a buscar segredos de membros do agregado familiar. Enquanto isso, Burr e Steadman vêem a oportunidade de recrutar um novo agente.

Roper dá boas-vindas a Pine, deixando Corky de fora. Enquanto isso, Burr se preocupa com sua segurança após a informação-chave foi filtrada no River House.

As suspeitas de Roper ião levá-lo a questionar seu grupo para encontrar o traidor, forçando Pine a participar de um jogo perigoso. Em Londres, Burr e Steadman lidam com grande oposição de Whitehall.

Roper e sua equipe retornam ao Cairo para o tratamento, que reúne Pine com um velho inimigo. Pine arrisca tudo para colocar seu plano em ação. Burr faz um último movimento.